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发布时间:2019-06-11 12:40
行业龙头西南明珠积极逆势扩张冬奥会军运会或助力高弹性

行业龙头西南明珠积极逆势扩张冬奥会军运会或助力高弹性

行业龙头西南明珠积极逆势扩张冬奥会军运会或助力高弹性行业龙头西南明珠积极逆势扩张冬奥会军运会或助力高弹性   (600801)3月29日晚间披露年报称:2018年净利同比增149%拟每10股转赠4股派元,为此我们给予第一目标价至(现价)元、该股每股净资产元、动态市盈率7倍;超好的基本面、业绩优秀行业龙头又是全流通股、没有大小非解禁风险、难得的未来大牛好股,我们认为该股超过30元才有大一点的调整、30元以下都是上升途中的小调整,我们认为该股是未来大牛股、为此建议投资者逢回调逢低坚决抢入发大财无疑啊哈哈。

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全流通(AB股)、全行业龙头是超好的股啊、谁若不信可查阅资料证明!!  长江经济带协同发展,区域高景气度延续。

两湖地区有望维持高景气度,其中湖北地区基建及地产投资韧性十足,而下半年冬奥会军运会旺季限产有望带来供给缺口,引领新一轮价格上涨;西南地区受益精准扶贫的推动,需求表现亮眼,18年份西南地区水泥产量同比增长%,高于全国平均水平,区域短期产能冲击无忧,而云南地区供给端错峰生产仍有改善空间。

我们认为,公司产能覆盖长江经济带,依托便利的水运充分受益长江经济带协同发展带来的新契机。   西藏基地产能释放尽享区域高景气度。

由于西藏地区长期供不应求的态势以及外来水泥运输的不便利,水泥价格远高于全国均价,当地新投产能释放十分具有竞争力。 2018年下半年西藏山南三期3000T/D和日喀则二期3000T/D项目相继点火投产,产能区域占比达到59%,为西藏地区绝对龙头,19年西藏新增产能将进一步增厚公司业绩。   产业链延伸,加速拓展骨料和水泥窑协同处置业务。 公司依托丰富的矿山资源加速拓展骨料业务,目前公司骨料产能为2500万吨/年,计划到2020年力争实现1亿吨/年的骨料产能,18年公司骨料业务毛利率达到%,盈利能力突出,加速拓展骨料业务将打造新的业绩增长点;同时,公司水泥窑协同处置技术发展迅速,目前公司处置废弃物总体产能约555万吨/年(含在建),为水泥行业最大规模,其中公司危废处置技术成熟,计划到2020年危废年处置产能达到30万吨,危废处置业务既具有环保性又具有经济效益,市场空间超千亿。   投资建议:在供给侧改革大背景下,公司水泥产能逆势扩张,充分受益于水泥行业景气度提升;同时,加速产业链延伸,骨料及危废处理业务有望带来新的业绩增长点。

我们上调19-20年公司EPS至()元,()元;对应19-20年PE分别为和倍,第一目标价至()元,对应现价40%空间,我们给予“强烈买入”评级。

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